A maggio, a Las Vegas, il CLOC Global Institute 2023 ha registrato un numero record di professionisti del settore legale tra i partecipanti, ma a rendere l’evento di quest’anno diverso dal solito non sono stati solo i numeri.

CLOC ha pubblicato le sue “Core 12”, ovvero le 12 aree funzionali di eccellenza operativa: le linee guida relative a tali aree saranno fondamentali, poiché quest’anno un numero maggiore di professionisti interni rispetto allo scorso anno ha espresso un punto di vista più definito sulle proprie esigenze, il che indica una maggiore maturità del panorama tecnologico nel settore legale aziendale.

Ecco alcuni altri punti salienti.

Opinioni molto divergenti sull'IA generativa

Non sorprende che l’IA generativa sia stata uno dei temi principali e oggetto di discussione durante tutta la conferenza; tuttavia, è ironico che proprio l’intelligenza artificiale sia stata il fattore determinante che ha riunito le menti giuridiche umane in quelli che CLOC ha definito “brain dates”. Queste discussioni ad hoc hanno riunito operatori del settore legale e fornitori di tecnologia legale su una vasta gamma di argomenti, dallo sviluppo di un piano operativo di 90 giorni all’impatto dell’IA sulla tecnologia legale.

Uno degli eventi che ha registrato il maggior numero di partecipanti è stata una sessione speciale dedicata all’IA generativa, che ha attirato centinaia di persone, tanto che non c’erano più posti a sedere disponibili. La privacy, la sicurezza e l’accuratezza dei dati continuano a destare preoccupazione, in particolare a causa della proliferazione di soluzioni puntuali autonome. Sebbene alcune organizzazioni stiano già sperimentando e utilizzando l’IA generativa, spesso sotto la guida del proprio reparto IT aziendale a supporto dell’attività complessiva, la maggior parte delle organizzazioni sembra adottare un approccio cauto, in attesa di vedere come si evolverà la situazione.

Il sentimento prevalente tra molti uffici legali interni con cui ho parlato era un senso generale di urgenza nel comprendere i potenziali vantaggi e rischi dell’IA generativa — comprese le implicazioni in materia di privacy, sicurezza e governance — senza prendere decisioni affrettate o reattive nell’immediato. Tuttavia, la maggior parte di essi rileva la necessità che la leadership aziendale e legale elabori e comunichi delle linee guida per l’uso dell’IA all’interno delle rispettive organizzazioni.

Prevedo che l’adozione di questa tecnologia aumenterà man mano che i fornitori di tecnologia integreranno in modo ponderato le potenzialità dell’IA generativa nelle loro piattaforme, garantendo al contempo il rispetto dei requisiti di sicurezza, proprietà intellettuale e governance.

L'attenzione di CLM si sposta sui flussi di lavoro

Passeggiando per la sala espositiva l’anno scorso, sembrava che uno stand su due promuovesse la gestione del ciclo di vita dei contratti (CLM). Quest’anno, il clamore intorno al CLM è stato sostituito da una grande varietà di offerte relative all’automazione e ai flussi di lavoro. Ciò ha senso, dato che la maggior parte dei sistemi CLM si basa sui primi tentativi di applicare l’automazione e l’intelligenza artificiale. Laddove il confine tra i sistemi CLM e gli strumenti per i flussi di lavoro è già piuttosto labile, ho avuto difficoltà a distinguere tra un sistema CLM e uno strumento di automazione che sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale.

Le soluzioni per i flussi di lavoro hanno avuto un ruolo di primo piano, ma le soluzioni autonome possono competere con le piattaforme olistiche? È proprio in questo ambito che le partnership e le integrazioni con altri strumenti fondamentali basati sul cloud possono avere un impatto positivo significativo sulle operazioni legali.

La tecnologia integrata va a gonfie vele

Un tema ricorrente durante l’evento è stato il fatto che gli uffici legali continuano a utilizzare diverse soluzioni puntuali al loro interno. Nessuno strumento sembra in grado di soddisfare la miriade di esigenze dei professionisti delle operazioni legali. Inoltre, a seconda delle dimensioni dell’organizzazione e del settore in cui opera, la combinazione di tali soluzioni può variare.

Molti uffici legali hanno ottenuto risultati positivi grazie alla combinazione di un sistema di gestione dei documenti specifico per il settore legale e di una soluzione di gestione legale aziendale e delle pratiche. Queste due soluzioni, insieme, possono offrire un valore superiore alla somma delle loro parti e soddisfare la maggior parte delle esigenze della maggior parte dei team legali.

Tuttavia, poiché le organizzazioni utilizzano comunemente più soluzioni tecnologiche in combinazione per soddisfare le proprie esigenze, è importante elaborare una strategia e una roadmap complete in materia di tecnologia legale che tengano conto non solo dello stack tecnologico “verticale” dell’ufficio legale (ad esempio, firma elettronica, ELM/gestione delle pratiche e DMS), ma anche il modo in cui tali strumenti si integrano nelle soluzioni “orizzontali” a livello aziendale (ad esempio, M365 e Teams, PowerBI e Salesforce). Un direttore delle operazioni legali ha menzionato un principio guida per l’implementazione della “dose minima efficace” di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze fondamentali dell’organizzazione.

Ottimizzare il valore della tecnologia nel settore legale

L’importanza della tecnologia integrata è stata messa in evidenza durante una tavola rotonda organizzata dal Solution Lab, alla quale hanno partecipato Gregg McConnell, direttore delle operazioni legali e dell’innovazione presso Corteva, Ron Warman, socio di Affinity Consulting, e Dan Hauck, Chief Product Officer di NetDocuments. I relatori hanno sottolineato che, per migliorare ulteriormente le proprie operazioni, i team legali dovrebbero valutare come continuare a ottimizzare l’efficienza dei processi basati sui documenti lungo l’intero ciclo di vita dei documenti legali. Gregg ha condiviso la sua esperienza nella creazione del team e delle competenze relative alle operazioni legali presso Corteva, con NetDocuments come hub tecnologico. Ron ha illustrato come Corteva abbia creato un flusso di lavoro senza soluzione di continuità grazie al sistema di gestione documentale (DMS) di NetDocuments e alle integrazioni con Onit, Black Hills e Memotech.

E per tutti coloro che hanno tratto ispirazione da IN-Q al CLOC di quest’anno, ecco qualche spunto in più da parte di Reid Cram, Product Marketing Manager di NetDocuments, riguardo al panorama della tecnologia nel settore legale:

All’anno prossimo…

Dopo aver rispolverato gli eventi in presenza quest’anno, nessuno ha lasciato il CLOC con dubbi sulla direzione e sulla necessità delle operazioni legali.

Il CLOC 2024 si trasferirà all’Aria per poter accogliere un numero maggiore di partecipanti e, si spera, ridurre il tragitto a piedi dalla camera d’albergo alla sede del convegno (anche se sono certo che ci sarà comunque da camminare parecchio). In attesa di rivederci l’anno prossimo, non vedo l’ora di scoprire quali altri sviluppi ci riserveranno le operazioni legali e il panorama dell’intelligenza artificiale, in continua evoluzione e maturazione.

Continuiamo a parlarne: unitevi a me, a FTI Consulting e a Mitratech il 15 giugno per una discussione sul ROI della tecnologia legale e su come giustificare gli investimenti tecnologici degli uffici legali. Potete registrarvi qui.

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Informazioni sull'autore: Dain è un esperto di tecnologia e strategie basate sui dati con sede a New York, NY, con oltre 12 anni di esperienza in ruoli di consulenza gestionale presso PwC e Analysis Group, dove ha aiutato i clienti a compiere il proprio percorso di trasformazione digitale. Attualmente guida le strategie legali aziendali di NetDocuments e lo sviluppo commerciale all’interno degli uffici legali aziendali.